Certified Wealth Management (CWM)


Certified Wealth Manager (CWM)

 

A. Pendahuluan

Industri keuangan merupakan salah satu industri terpenting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Peranan industri Keuangan dalam menunjang ekonomi nasional perlu didukung oleh sumberdaya manusia (human capital) yang handal pada bidangnya masing-masing. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan perlu secara terstruktur menyiapkan prakondisi internal yang dibutuhkan manajemen. Pelatihan dan pendidikan merupakan salah satu solusi perusahaan dalam menyipakan sumberdaya manusia yang profsional sehingga dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.

Dalam kaitan itulah, maka Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (MMUGM) bekerjasama dengan Certified Wealth Managers’ Association (CWMA) dan Ikatan Banker Indonesia (IBI) menawarkan bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bersetifikat kepada dalam bidang wealth management. Program pendidikan dan pelathan wealth managment terdiri dari beberapa level antara lain:

level-1 : Associate Wealth Manager (AWM) modul WM-01 – WM-03.

level-2 : Qualified Wealth Manager (QWM) modul WM-01 – WM-06.

level-3 : Certified Wealth Manager (CWM) modul WM-01 – WM-03.

CWMA didirikan dan didirikan pada tanggal 16 Maret 2005 oleh Bankers Club Indonesia (BCI) yang sekarang dikenal dengan Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Asosiasi Manajer Kekayaan Bersertifikat (Certified Wealth Managers ‘Association / CWMA) adalah asosiasi nirlaba independen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pelanggan dan untuk mendukung profesi manajemen kekayaan dengan pendidikan, penelitian, pengembangan produk, dan jaringan baik secara global maupun lokal.

Penyelenggaraan Wealth Management Certification Program (CMCP) ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari misi pengabdian masyarakat oleh MMUGM serta untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis, khususnya yang terjadi pada industri keuangan dan Keuangan. Konvergensi yang terjadi dalam industri capital market dan financial market memunculkan industri baru beserta turunannya, dimana beda antara keduanya menjadi semakin tipis, semakin menyatu, saling melengkapi bukan sebagai kompetitor.

 

B. Tujuan Kegiatan

Wealth Management Certification Program (WMCP) ini secara spesifik bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan loyalitas nasabah/clien dengan menyediakan jasa pelayanan konsultasi wealth management yang lebih baik;
  2. Untuk meningkatkan produktifitas, kepercayaan diri dan kompetensi serta profesionalisme karyawan dalam melayani nasabah/clien;
  3. Untuk memperoleh gelar profesi yang bergengsi yaitu Associate Wealth Manager (AWM), Qualified Wealth Manager (QWM) dan  Certified Wealth Manager (CWM) dari CWMA dan LSPP-IBI yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

 

C. Kurikulum Wealth Management Certification Program

  1. Module WM 01 : Fundamentals of Wealth Management
  • Phenomena in Wealth Management
  • Risk Tolerance in Financial Decisions
  • Risk & Return
  • Time Value of Money
  • Tax Management 1
  • Investment & Portfolio Management
  • Managing Debt & Enhancing Liquidity
  1. Module WM02: Investments and Portfolio Management
  • Reksa Dana
  • Peraturan Mengenai Reksa Dana
  • Bond: Concept, Valuation, Analysis & Strategy
  • Stock: Concept, Valuation, Analysis & Strategy
  • Investment & Performance Evaluation
  • Portfolio Theory
  • Survey of Individual Investor

III.  Module WM03: Risk Management & Insurance

  • Risk Management – Life Insurance
  • Risk Management – Non Life Insurance
  • Unit Link
  • Health Insurance
  • Future
  • Options
  1. Module WM04: Legal Aspect, Ethics, & Tax Management
  • Tax Management 2
  • Aspek Hukum: Wakil Manajer Investasi dan Wakil Agen Penjual Efek Reksadana
  • Kode Etik Wealth Manager
  • Aspek Hukum: Pialang dan Agen Asuransi
  • Good Corporatte Governance: In Banking
  • Aspek Hukum: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah
  1. Module WM05: Managing Pension & Estate
  • Hukum Waris Islam
  • Hukum Waris barat
  • Pension Fund Management
  • Personal Saving
  • Annuity
  • Private Plans & Social Security
  1. Module WM06: Comprehensive Case Study

VII. Module WM07: International Program

 

D. Manfaat Wealth Management Certification Program (WMCP)

Manfaat dari WMCP adalah sebagai berikut:

  1. Menggunakan Standar Kompetensi Internasional yaitu Regional Model Competency Standard (RMCS) yang dipakai di United Kingdom (UK), Canada,  Australia, dan Negara-negara Persemakmuran lainnya.
  2. Diakui ditingkat International melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) sesuai kesepakatan antar Negara-negara anggota AFTA, APEC dan WTO.
  3. Memiliki payung hukum sesuai dengan Kepmenakertrans No.100/MEN/II/2007 tentang Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Keuangan, Subsektor Perbankan, Bidang Wealth Management.
  4. Memperoleh Gelar Profesi yang Bergengsi sebagai :
  • Certified Wealth Manager (CWM);
  1. Didukung penuh oleh para Stakeholders yaitu:
  • Regulator (OJK, BapepamLK, Depnakertrans,BNSP)
  • Pengguna Jasa (Perbanas, Himbara, Asbanda, Perbarindo)
  • Universitas
  • Organisasi Profesi (IBI, CWMA, IAPI, ACI, IRPA)
  1. Memiliki dan memperluas professional networking di Industri Jasa Keuangan, Regulator dan Industri yang terkait lainnya.
  2. Memiliki kompetensi profesional yang dapat meningkatkan karir dan penghasilan.
  3. Memperoleh & meningkatkan kepercayaan para nasabah dan calon nasabah.
  4. Meningkatkan produktivitas kerja, kepuasaan dan kepercayaan diri.
  1. Meningkatkan nilai jual  profesional  dan  pemasaran diri di industri jasa    keuangan & industri yang terkait.
  2. Mampu bersaing dengan para professional jasa keuangan ditingkat global.
  3. Sebagai persiapan profesi di masa pensiun (alternatif profesi) & sumber penghasilan pada saat memasuki usia pensiun.

 

E. Peserta

Yang berkepentingan untuk mengikuti pendidikan sertifikasi CWM ini adalah Privat Wealth Planner, Private Banker, Top Agen Asuransi, Konsultan Keuangan, Konsultan Pajak, Akuntan, Pengacara, Notaris, Estate Planner, Penasehat Investasi, Marketing, Marketing & Sales HNW (High Net Worth), dan Investor atau Praktisi Bisnis Keluarga.

 

F. Persyaratan

Untuk mengikuti program sertifikasi CWM maka setiap peserta harus mengikuti aturan baku meliputi:

Education (Pendidikan) Minimal S1
Pelatihan Menyelesaikan pendidikan wealth management dari penyelenggara pendidikan yang bekerjasama dengan CWMA
Examination (Ujian) Lulus seluruh ujian module 01-07
Experience (Pengalaman kerja) Minimal 3 tahun di industri keuangan
Ethics (Etika) Tunduk pada aturan kode etik dan tanggung jawab profesional yang ditetapkan FPSB Indonesia

 

G. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

Kampus MM FEB UGM Jakarta

Jl. Dr Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan

 

H. Biaya Investasi

Biaya investasi per peserta untuk program CWM inhouse class adalah sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) per- peserta dan belum termasuk biaya uji kompetensi Wealth Management oleh LSPP.

 

I. Contact Person

Apabila pihak memerlukan penjelasan lebih lanjut, contact person kami di Kampus MM UGM Jakarta adalah sebagai berikut:

Office of Research & EDP

Program MM FEB UGM Kampus Jakarta

Jl. Dr. Saharjo No. 83 Tebet Jakarta Selatan
Telepon: (62) (21) 83700333, 83700339, 83700340

Faksimile: (62) (21) 83700372

 

J. Link Referensi

http://mm.feb.ugm.ac.id/EDP

http://ikatanbankir.or.id

http://lspp.or.id

YOGYAKARTA: Jl. Teknika Utara, Yogyakarta, Indonesia 55281 | Telepon: (62) (274) 556912, 515536, 562222, 589384, 511036 | Faksimile: (62) (274) 564388 | Hotline: 0811-282-3806
JAKARTA: Jl. Dr. Saharjo No. 83 Tebet Jakarta Selatan | Telepon: (62) (21) 83700333, 83700339, 83700340 | Faksimile: (62) (21) 83700372 | Hotline: 0813-1844-9088